當(dāng)下，中國面板廠已在大尺寸液晶領(lǐng)域建立絕對的規(guī)模、效率和產(chǎn)品優(yōu)勢。近日，TCL華星和信利又開始紛紛新建中小尺寸LTPS LCD產(chǎn)線，進(jìn)一步拓展我國在中小尺寸液晶面板的優(yōu)勢，顯示出大陸面板廠商對于液晶產(chǎn)業(yè)的信心。

然而長遠(yuǎn)來看，面對韓國廠商在OLED技術(shù)路線上的激進(jìn)式布局，中國液晶產(chǎn)業(yè)并非高枕無憂。LCD產(chǎn)業(yè)會否重現(xiàn)當(dāng)年液晶“一夜之間”取代CRT的顛覆式變革？

液晶面板市場繼續(xù)擴(kuò)容

近日，TCL科技總投資150億元，在武漢擴(kuò)建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產(chǎn)線（t5），應(yīng)用VR、觸摸屏、Mini LED背光顯示和LTPO等技術(shù)，主要生產(chǎn)和銷售中小尺寸高附加值IT顯示屏、車載顯示器、VR顯示面板。TCL科技在公告中表示，本次擴(kuò)建可與投建的氧化物半導(dǎo)體顯示產(chǎn)線（t9）在產(chǎn)品和技術(shù)上形成互補(bǔ)，有助于進(jìn)一步完善中小尺寸產(chǎn)線布局。

前不久，信利集團(tuán)投資200億元建設(shè)第六代TFT-LCD生產(chǎn)線項(xiàng)目，支持超高分辨率的LTPS產(chǎn)線，針對高端車載顯示市場、工業(yè)醫(yī)療及物聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)、平板、筆記本電腦等中小尺寸顯示屏市場需求，意在差異化布局產(chǎn)品，尋求發(fā)展突破點(diǎn)。

中國電子視像行業(yè)協(xié)會副秘書長董敏向記者這樣闡釋TCL和信利加大投資LTPS LCD的商業(yè)邏輯：手機(jī)品牌目前更傾向?qū)LED面板用在高端產(chǎn)品上，且滲透率會持續(xù)增大，但是LTPS LCD以及a-Si LCD仍然會有頑強(qiáng)的生命力，這是由全球市場發(fā)展的不均衡和用戶的多元化所決定的。另外，LTPS LCD也是全球面板廠研發(fā)和量產(chǎn)OLED的必修課。

未來隨著Mini LED背光等新技術(shù)加持，車載、物聯(lián)網(wǎng)等新興市場蓬勃發(fā)展，所以中小尺寸LCD仍將有廣闊的市場空間。CINNO資深分析師劉雨實(shí)向記者表示，盡管國內(nèi)液晶面板企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)結(jié)束，但未來在一些應(yīng)用上出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺時(shí)，面板廠需要通過各種方式調(diào)配產(chǎn)能，新建、擴(kuò)建產(chǎn)線也是方式之一。

從技術(shù)迭代來看，氧化物、LTPS、OLED技術(shù)具備明顯的增長前景。群智咨詢總經(jīng)理李亞琴表示，LTPS今年取得成倍增長，氧化物在面對LTPS的競爭中比較保守，但也保持增長趨勢，OLED增幅則更大。且目前氧化物、LTPS主要以韓國和中國臺灣廠商為主，隨著供應(yīng)鏈的本土化，中國大陸面板廠有很強(qiáng)的增長機(jī)會。

供需兩方面臨OLED挑戰(zhàn)

液晶面板正在進(jìn)行產(chǎn)能增加、技術(shù)升級的創(chuàng)新發(fā)展，也面臨OLED面板的“擠壓”。

大尺寸方面，Omdia調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度大尺寸TFT LCD的出貨量達(dá)2.37億片和5680萬平方米，季度環(huán)比持平，年度同比下降。而大尺寸OLED的出貨量同比和環(huán)比都有兩位數(shù)的增長，且中國面板廠也在不斷提高大尺寸OLED面板出貨量，例如惠科在今年第二季度開始推進(jìn)8.6代線生產(chǎn)。

在電視終端方面，由LGD獨(dú)家供應(yīng)的OLED電視面板，隨著廣州OLED廠產(chǎn)能的增加，加上與LCD電視面板報(bào)價(jià)的價(jià)差收斂，TrendForce集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示，OLED電視面板今年上半年的滲透率增至2.6%，出貨量達(dá)355.6萬片。

Omdia資深首席分析師Ricky Park指出，三星顯示近日已量產(chǎn)QD-OLED面板，并計(jì)劃生產(chǎn)超過100萬片。LGD計(jì)劃生產(chǎn)超過1000萬片WOLED電視面板，并開始在廣州工廠生產(chǎn)83英寸和48英寸OLED電視面板。LGD希望打入更大尺寸的面板市場，與液晶電視面板競爭。

在小尺寸方面，OLED在手機(jī)面板中的滲透率日漸增大，剛性O(shè)LED和LTPS LCD在高端和中端智能手機(jī)市場展開競爭，剛性O(shè)LED因速度快、對比度高、功耗低更勝一籌，LTPS LCD更多在中低端手機(jī)市場占據(jù)一席之地。

中國面板廠積極擴(kuò)張OLED手機(jī)面板市場。群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，中國大陸廠商OLED智能手機(jī)面板出貨約3600萬片，同比增長約37.4%，在全球OLED智能手機(jī)面板的滲透率約為21.6%。京東方進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，讓韓廠面臨競爭壓力，維信諾、天馬在國內(nèi)手機(jī)廠商方面應(yīng)用導(dǎo)入順利，給予外界增加小尺寸OLED產(chǎn)能的強(qiáng)烈預(yù)期。

Ricky Park指出，隨著5G智能手機(jī)新機(jī)型發(fā)布，OLED的需求獲得增長，包括LTPS和a-Si在內(nèi)的TFT LCD總出貨量已經(jīng)飽和。中國面板廠面臨的挑戰(zhàn)是推進(jìn)柔性O(shè)LED的大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)，以追趕領(lǐng)先的韓國OLED制造商。

無論大尺寸還是小尺寸，中國的液晶面板廠商都面臨韓國OLED強(qiáng)硬阻擊以及國內(nèi)廠商的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移。

以大尺寸OLED市場為例，韓國廠商占據(jù)上風(fēng)的當(dāng)下，中國廠商的底牌主要集中在印刷OLED路線上，但其產(chǎn)業(yè)化還需時(shí)日。董敏認(rèn)為，在已經(jīng)成熟的大尺寸領(lǐng)域，LCD通過材料、工藝和配套背光的改良，性能和技術(shù)已經(jīng)無限逼近OLED等新一代顯示技術(shù)，成本優(yōu)勢極其明顯，加上中國面板廠商尚未實(shí)現(xiàn)OLED量產(chǎn)，LCD的產(chǎn)業(yè)生命仍將相當(dāng)長久。

液晶產(chǎn)業(yè)需要更多改變

從2005年開始，LCD開始了從小尺寸到大尺寸的普及階段。2010年，我國8.5代線的量產(chǎn)對市場進(jìn)行普及后，市場成長動(dòng)力減弱。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，LCD迎來2K到4K/8K、高刷新率、高分辨率等功能的迭代升級，氧化物、LTPS路線具備更大增長潛力，也是在這個(gè)過程中，中國顯示產(chǎn)業(yè)迎來新時(shí)代。

由于面臨OLED對于市場空間的擠壓，LCD產(chǎn)業(yè)未來幾年會不會面臨被取代的風(fēng)險(xiǎn)，重現(xiàn)當(dāng)年液晶電視強(qiáng)勢取代CRT電視的大變革？LCD產(chǎn)業(yè)面臨發(fā)展的十字路口，是繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)升級挖掘新場景，還是戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移？

近年來，中國科學(xué)院院士歐陽鐘燦多次表示，液晶面板仍有較大市場需求。此次，記者采訪歐陽鐘燦院士得到的答案是依然維持原來的判斷。歐陽鐘燦院士強(qiáng)調(diào)，經(jīng)過疊加Mini LED背光技術(shù)和BD Cell疊屏顯示技術(shù)，液晶面板的周期將大大延長。從需求來看，4K/8K、更大尺寸等需求依舊會促進(jìn)面板廠新建大尺寸產(chǎn)線。

LCD大尺寸高端面板成為未來發(fā)展方向之一。TrendForce集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年LCD 8K電視面板滲透率僅為0.2%，未來具備很大增長潛力。在該領(lǐng)域，TCL華星光電市占率已達(dá)54.4%，友達(dá)光電以22.6%的市占率次之。

除了性能、技術(shù)升級之外，產(chǎn)業(yè)陣營的大小和產(chǎn)業(yè)化速度是判斷一項(xiàng)技術(shù)競爭力的又一關(guān)鍵。董敏認(rèn)為，當(dāng)年液晶電視取代CRT主要是為滿足基礎(chǔ)性需求，市場并不需要多元化的技術(shù)。因此，液晶技術(shù)在擊退PDP技術(shù)后，又迅速淘汰了CRT技術(shù)。當(dāng)下，市場在基礎(chǔ)需求之外更多是改善型需求、創(chuàng)新型需求。豐富的顯示應(yīng)用場景，使不同的技術(shù)背景和技術(shù)路徑都有對應(yīng)的場景可以“大展拳腳”。各種技術(shù)路線之間不是“你死我活”的競爭，在場景多元化的背景下，顯示技術(shù)將長期是百花齊放的狀態(tài)。

對于這種各種技術(shù)共存、競爭激烈的環(huán)境，劉雨實(shí)表示，未來LCD行業(yè)將從早年間的粗放發(fā)展、野蠻競爭轉(zhuǎn)向精細(xì)化的發(fā)展模式。

董敏也建議，LCD如果要繼續(xù)維持主流地位，第一是要通過微創(chuàng)新使顯示指標(biāo)和形態(tài)、耗能等各維度向新一代顯示技術(shù)全面靠攏。第二是要持續(xù)改善原材供應(yīng)的多元化和國產(chǎn)化，保障經(jīng)營安全。第三是要加速對新型商用場景和新型物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的持續(xù)開發(fā)，以突破傳統(tǒng)消費(fèi)場景的增長瓶頸，進(jìn)一步提高經(jīng)營質(zhì)量。